故事发生在民国初年，天津静海县武术世家“华全艺”传人华五岳有一子名华震洋，震洋乃武学奇才，曾遇江湖独行大侠石黑龙指点，从此展开其传奇的一生。年轻气盛的华震洋，独闯天津，凭一身功夫，结识了车夫晋松、李大牛，更被爱国志士祈学礼看重。华震洋在天津看到美、俄、日、英等列强耀武扬威，欲借打擂台欺压中国人，非常气愤，在擂台上打败大力士，名声大噪。震洋在天津认识施婉婷，王芙蓉两女，施婉婷与华震洋互生情愫。华家人中意王芙蓉，要求震洋与之成亲为其病重的母亲冲喜。而芙蓉曾为救华震洋更是身负重伤并对他一往情深，令震洋十分感动。迫于华家父母压力和不忍伤害芙蓉，施婉婷无奈黯然退出，震洋与芙蓉完婚。祈学礼曾在日本留学，并与日本姑娘顺子育一子祈向中。顺子把祈向中带到中国交与祈 学礼。祈向中因是混血儿，在日本屡受同学排斥，思想偏激，他本想学武扬威，却发现 华震洋的人品、武功皆在自己之上，父亲祈学礼经常以震洋为祈向中的榜样，令祈向中心中很不满，祈向中对施婉婷一见钟情，但她却忘不了华震洋，令祈向中对震洋更为眼红